|
Кто выполняет процедуру
|
Что делают в рамках процедуры
|
Результаты выполнения процедуры
|
Система, в которой выполняется процедура
|
Срок выполнения
|
Возможные решения и исключения
|
|
4
|
5
|
6
|
9
|
8
|
7
|
|
Администратор проекта
|
1. Запрос у Заказчика ключевых параметров (наименования; приоритета реализации Заявки; срока реализации)
2. Создание, регистрация внутреннего документа Заявки на изменение функциональности ИАС.
3. Создание оповещения о новой заявке РП и гл. аналитиков
4. Проверяется результат миграции внутреннего документа заявки в ERP в сделку клиента.
|
Заявка зарегистрирована
|
1. Вне системы (почта/итилиум)
2. ДО (Внутренний документ)
3. ДО (Процесс ознакомления)
4. ДО обмен ЕРП
|
5 рабочих дней с момента старта процедуры
|
|
|
Руководитель проекта или
Главный аналитик
|
1. Назначение ответственного по заявке.
|
По заявке назначен Ответственный аналитик
|
1. ДО (Процесс назначения ответственного).
|
3 рабочих дня с момента старта процедуры
|
|
|
Администратор проекта
|
1. Внесение изменений в сведения о назначенном ответственном во внутренний документ заявки
2. Оповещение о назначении Ответственного аналитика по заявке
|
Ответственный аналитик оповещен о новой заявке
|
1. ДО (процесс ознакомления)
2. Актуализированный внутренний документ с ответственным мигрирует в ERP (в части изменений - назначен Отв. Аналитик)
|
1 рабочий день с момента старта процедуры
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Анализ информации по заявке
2. Если информации не достаточно - получить недостающую информацию от Заказчика.
|
Данные Заявки достаточны, для проведения оценки трудозатрат и планирования работ.
|
2.Запрос информации - любым доступным способом (почта/итилиум/Телефон и т.п.)
2. Поступившие материалы прикрепляются к внутреннему документу "Заявка" в ДО
|
Если данных достаточно: 2 рабочих дня;
Если данных недостаточно: 2 рабочих дня с момента получения исчерпывающей информации.
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Анализ планов и загруженности ответственного аналитика по заявке;
2. Формирование заказа клиента в ERP на основании сделки по сопровождению на период (год) когда планируется проводить ЭО;
3. Формирование производственных документов и НСИ (заказа на производство в ERP на основании заказа клиента. Формирование новой товарной категории (ЭО). Актуализация вида рабочего центра в спецификации заказа на производство, формирование этапов производства);
4. Планирование производства. Определение даты выпуска ЭО. Актуализация плана работ по заявке (актуализировать раздел по разработке ЭО: Даты запуска-выпуска);
|
Определена дата начала работ по разработке ЭО. Определена дата предоставления ЭО Заказчику.
|
ERP: формирование производственной НСИ, планирование, актуализация плана работ в сделке;
ДО: сихронизация из ERP даты выпуска ЭО внутреннего документа "Заявка" (реквизит "Дата предоставления ЭО");
|
5 рабочих дней с момента старта процедуры
|
В случае экстренных работ этап планирования разработки ЭО может быть пропущен. В этом случае дата предоставления ЭО фиксируется в плане работ документа "Сделка" в ERP и дате предоставления ЭО в внутреннем документе "Заявка" в ДО. (схема как у сопровождения с двумя ВРЦ)
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Формирование плана продаж в разрезе товарных категорий (ЭО по заявке). Требуемый предварительный бюджет вводится на основании приблизительной оценки руками по периодам (месяц, если возможно, либо год). Сценарий планирования: разработка.
|
Сформирован предварительный бюджет по заявке в разрезе планируемых ЭО (категорий) по сценарию "Разработка"
|
ERP
|
1 рабочий день
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Актуализируется типовой план работ по сделке: убираются либо добавляются необходимые задачи 2 уровня (разработка конкетных документов, функционала, необходимость нагрузочного тестирования и т.п.)
2. Для каждой задачи плана уровня 2 определяется проектный результат. При необходимости заводится новый проектный результат либо актуализируется существующий.
3.Для задач 2 уровня указывается типовая спецификация. Если спец. не найдена - добавляется новая типовая. По шаблонам формируется 3 уровень задач (этапы работ) согласно типовым спецификациям в зависимости от вида работ в проектном результате (функционал или документация или приемо-сдаточные испытания).
|
Определен состав работ (2 уровень) и этапы работ для разрабатываемой ЭО.
|
1. ЕРП (план работ 2 уровень)
2. ЕРП (справочник проектный результат)
3. ЕРП (план работ 3 уровень)
4. Выгрузка изменений плана в ДО
|
5 рабочих дней, на усмотрение аналитика срок может быть увеличен, срок окончания - дата предоставления ЭО Заказчику.
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Заполнение предполагаемых трудозатрат (2 уровень), ориентировочной (желаемые) даты готовности;
2. Детализация выполнения работ по этапам (3 уровень), разделение трудозатрат по этапам;
3. Корректировка предполагаемых трудозатрат по результатам согласования с экспертным советом
4. Сформированы индивидуальные спецификации по задачам 3 уровня. и выполнена замена типовых в задачах.
|
Определены даты готовности и трудозатраты по составу работ (2 уровень задач плана работ). Определены трудозатраты по этапам работ (3 уровень задач плана работ).
|
1. ЕРП (план работ)
|
Выполнение работ к заявленной дате предоставления ЭО заказчику
|
|
|
Экспетный совет: Ответственный аналитик по Заявке, Главный аналитик, Архитектор системы
|
1. Подтверждение трудозатрат 2 и 3 уровня;
2. Внесение обоснованных предложений по составу работ 2 и 3 уровня;
3. Внесение обоснованных предложение по трудозатратам работ 2 и 3 уровня;
4. Внесение обоснованных предложений по датам готовности работ 2 уровня;
|
1. Перечень обоснованных предложений для корректировки состава и дат работ;
2. Состав работ, трудозатраты и предполагаемые даты готовности согласованы;
|
1. ЕРП (план работ)
|
Выполнение работ к заявленной дате предоставления ЭО заказчику
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Формирование заказа клиента, заполнение информации по ЭО: приоритет, желаемая дата готовности. Формирование перечня реализуемых работ согласно плана работ (уровень 2 задач плана работ сделки): номенклатура+характерстика, содержание, трудозатраты.
2. Актуализация дат готовности по результатам планирования работ.
2. Привязка заказа клиента к товарной категории для целей формирования бюджета;
|
Сформирован и проведен заказ клиента. Заказ клиента заполнен согласно плану работ в сделке. Производственная НСИ либо не сфомирована либо требует актуализации (не понял про что это?)
|
1. ЕРП (заказ на производство)???
2. ЕРП (привязка заказа клиента к товарной категории)
|
Выполнение работ к заявленной дате предоставления ЭО заказчику
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Формирование либо актуализация заказа на производство, согласно плану работ в сделке. Содержит: номенклатуру, характеристику, дату выпуска + спецификации как в заказе клиента и связывается с задачами плана графика (указать в спецификации как дополнительный реквизит для пакетного формирования на каждую задачу разные спецификации. (автоматическое формирование через помощника) в заказе клиента указана задача ПГ, со спецификацией связана через доп реквизиьт в Звдвче.(это просто комментарий, можно не включать в процкесс)+ виды работ +этапы производства.
2. Корректируются спецификации для призводимой номенклатуры+характеристики: определяются конкретные виды рабочих центров - индивидуаьленые уже созданы, определение ВРЦ выполняется на этапе формирования грвафика производства
2. По Заказам на производство формируются этапы производства
|
Сформирован либо актуализирован заказ на производство, производственная НСИ. План работ не сформирован либо требует перепланирования.
|
ERP
|
Выполнение работ к заявленной дате предоставления ЭО заказчику
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Планирование заказов на производство с нераспланированными/неактуальными графиками производства.
2. Корректировка ВРЦ по результатам планирования,
3. Корректировка спецификаций - надо уточнить необходимость корректировки
|
1. Работы по заказу на производство удалось распланировать в требуемые даты готовности. ЭО распланирована.
2. Работы по заказу на производство не удалось распланировать в требуемые даты готовности.
|
ERP
|
Выполнение работ к заявленной дате предоставления ЭО заказчику
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Актуализация плана работ в сделке клиента датами запуска-выпуска по результатам планирования;
2. Актуализация внутреннего документа с видом "Экспертная оценка", раздел 6, по результатам планирования;
|
Актуализирован план работ в сделке клиента: даты запуска-выпуска по задачам 2 уровня и ниже. Проектная документация (ЭО, раздел 6) акутализирована согласно планам работ.
|
ERP, ДО
|
Выполнение работ к заявленной дате предоставления ЭО заказчику
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Актуализация предварительного плана продаж в разрезе категории (ЭО по заявке): документ заполняется по заказу клиента.
|
Сформирован предварительный детальный бюджет по заявке в разрезе планируемых ЭО (категорий) по сценарию "Разработка" по датам реализации в разрезе распланированного заказа клиента.
|
ERP
|
1 рабочий день
|
|
|
Согласующие ЭО в целом
|
1. Согласование ЭО в целом: ЭО в ДО и планы в ERP, производственной НСИ в ERP, бюджет
|
1. ЭО распланирована и согласована.
2. Процесс согласования ЭО в целом, не завершен: получены замечания к составу работ, датам запуска-выпуска и т.п.
|
|
Выполнение работ к заявленной дате предоставления ЭО заказчику
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. Формирование письма по шаблону "отправка ЭО на согласование Заказчику".
2. Формирование задачи "Отправить на согласование Заказчику"
|
Письмо отправлено заказчику
|
1. ДО (почта)
|
В плановую дату предоставления ЭО либо в дату готовности, если срок просрочен
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
Анализ результатов согласования
|
1. ЭО согласована Заказчиком
2. ЭО не согласована Заказчиком: получены замечания
|
|
|
|
|
Исполнитель работ (рабочий центр)
|
1. Установить в этапе работ статус "Начат"
2. Сформировать статус в спецификации производства с описанием "Начаты работы по …." с указанием даты начала работ
|
Начаты работы по этапу производства
|
1. ERP
|
На дату начала работ по этапу
|
|
|
Исполнитель работ (рабочий центр)
|
1. Отразить текущие трудозатраты по этапу производства при помощи рабочего места по отражению трудозатрат
|
Трудозатраты отражены
|
1. ERP
|
Ежедневно
|
|
|
Исполнитель работ (рабочий центр)
|
1) Отражение статуса (текущего состояния работ) по спецификации заказа на производство. Отражается в спецификации к выполняемому этапу.
|
Статус выполнения работ отражен
|
1. ERP
|
Еженедельно
|
|
|
Исполнитель работ (рабочий центр)
|
1. В документе "Этап производства" заполнить даты завершения, причины опоздания, установить в этапе статус «Завершен»,
2. Отразить статус, описывающий завершение работ.
|
Этап производства имеет статус "Завершен"
|
1. ERP
|
По факту завершения работ
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
Проверяется закрытие этапов заказа на производство.
|
1. Этапы по заказу на производство завершены не полностью
2. Этапы по заказу на производство полностью завершены
|
1. ERP
|
ежедневно
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
1. В документе "Заказ на производство" устанавливается статус "Завершен";
2. В документе "Заказ клиента" для произведенных строк (согласно п.1) устанавливается состояние "Отгрузить";
3. На основании "Заказ клиента" формируется документ "Акт выполненных работ". Заполняется выполненными работами (в состоянии "Отгрузить"). КОнтроль печатных форм;
3. Формируется исходящее письмо о завершении работ по п. план-графика ЭО, стартует процесс отправки Заказчику
|
1. Сформирован документ "Акт выполненных работ";
2. Запущен процесс согласования Акт выполненых работ, согласование администратором;
3. Сформировано исходящее письмо в ДО Заказчику о завершении работ.
|
1, 2. ERP
3. ДО
|
один рабочий день
|
|
|
Администратор проекта
|
. Проверен Заказ клиента, Проверено закрытие всех Этапов производства, Проверена Инвентаризация выполненных работ, Проверены печатные формы Документов:
- Смета на доп. работы (доработки);
- Статус исполнения работ – Приложение к Протоколу;
- Протокол выполненных работ (по доп. сметам).
2. Если найдены ошибки в заполнении Инвентаризации выполненных работ и Документов для печати, то создана задача Ответственному аналитику по Заявке на внесение исправлений в Инвентаризацию выполненных работ
|
1. Процесс согласования "Акт выполненных работ", согласование РП, состояние "Согласован администратором"
2. Процесс согласования "Акт выполненных работ", согласование РП, состояние " Не согласован администратором"
|
1. ЕРП (акт выполненных работ)
|
до 20 числа месяца
|
|
|
Руководитель проекта
|
Проверка "Акт выполненных работ".
|
1. Процесс согласования "Акт выполненных работ", согласование РП, состояние "Согласован РП"
2. Процесс согласования "Акт выполненных работ", согласование РП, состояние " Не согласован РП"
|
1. ЕРП (акт выполненных работ)
|
до 20 числа месяца
|
|
|
Ответственный аналитик по Заявке
|
Корректировка документа "Акт выполненных работ" и связанных документов по замечаниям.
|
1. Запущен процесс согласования Акт выполненых работ, согласование администратором;
2. Запущен процесс согласования Акт выполненных работ, согласование РП
|
1, 2. ERP
3. ДО
|
один рабочий день
|
|
|
Администратор проекта
|
1. Подготовлены в 2-х экземплярах для передачи Руководителю УИТ документы:
- Смета на доп. работы (доработки);
- Статус исполнения работ – Приложение к Протоколу;
- Протокол выполненных работ (по доп. сметам).
2. Передача документов на подпись Руководителю проекта, Главным Аналитикам, Аналитику.
3. Сформировать пакет документов на подпись Руководителю УИТ
|
Документы подписаны Руководителем проекта, Главным Аналитиком, Аналитиком, Руководителем УИТ. Переданы в архив проекта.
|
1. ЕРП (заказ клиента, акт выполненных работ)
2. Вне системы
3. Вне системы
|
до 30/31 числа месяца закрытия
|
|
