3.1.1. ДО: отражение состояния обработки Заявки
1. Обязательная информация
1) На закладке «Реквизиты»
· Наименование – Краткое(рабочее) наименование Заявки.
· Содержание – Полное наименование Заявки, так как указано.
· Срок действия – желаемый срок реализации задачи указанный Заказчиком в файле заявки или актуализированный Заказчиком по мере планирования работ.
· Регистрационный номер и дата.
· Актуальное состояние работ по Заявке:
|
Этап работ
|
Регистрация
|
Рассмотрение
|
Согласование
|
Утверждение
|
Исполнение
|
|
Заявка получена от Заказчика
|
На регистрации
|
|
|
|
|
|
Заявка в процессе согласования ее включения в работу в планируемом периоде
|
Зарегистрирована
|
|
|
На утверждении
|
|
|
Утверждена обработка Заявки в планируемом периоде (включена в бюджет)
|
|
|
|
Утверждена
|
|
|
Заявка не включена в работу /исключена из работ в планируемом периоде
|
|
|
|
Не утверждена
|
|
|
Назначен ответсвенный за Заявку
|
|
|
Согласовн
|
-//-
|
|
|
Запланирована или начата экспертная оценка
|
|
На рассмотрении
|
|
-//-
|
|
|
Все экспертные оценки по Заявке прошли согласование планов-графиков.
|
|
Рассмотрен
|
|
-//-
|
|
|
Начаты работы по реализации задач(и) Заявки
|
|
-//-
|
|
-//-
|
На исполнении
|
|
Все работы выполнены и приняты заказчиком
|
|
Рассмотрен
|
|
Утверждена
|
Исполнен
|
На закладке «Обзор»:
· Файл Заявки.
3) На закладке «Свойства» все поля должны быть заполнены (приоритет может быть нулевым если состояние утверждения отличается от "Утвержден" ).
4) На закладке резолюции отразите (при отсутствии):
· записи по установке/изменению приоритета (шаблон резолюции «Установлен приоритет»), в т.ч. нулевого;
· записи об уточнениях/замечаниях, результатах переговоров с Заказчиком, влияющих на состав и/или график работ (при наличии).
5) На закладке «Связи» проверьте и заполните связи:
· «Зарегистрирован на основании» (обязательно) – связь с входящим документом «Служебная записка» или «Вопрос МС». Об отсутствии данной информации сообщите Стеняевой и Чубаровой.
· Входит в реестр утвержденных Заявок (для имеющих Приоритет >0) – связь с входящим документом «Служебная записка», содержащим реестр Заявок подразделения-заказчика. Об отсутствии данной информации сообщите Стеняевой или Чубаровой.
· «Входит в комплект» - связь с документом Сводный реестр реализации задач по изменению функциональности ИАС, содержащим информацию о состоянии обработки Заявок подразделения-заказчика. Об отсутствии данной информации сообщите Стеняевой или Чубаровой.
2. При наличии значимой информации
1) На закладке резолюции отразите (при отсутствии):
· записи о результате внешнего согласования;
· записи об уточнениях/замечаниях, результатах переговоров с Заказчиком, влияющих на состав и/или график работ (при наличии).
2) На закладке «Связи» проверьте и заполните связи:
· «Является основанием для» - связь с внутренним документом : если начаты работы по оценке, вида «Экспертная оценка заявленных изменений ИАС»;
«Переписка по предмету» при поступлении значимой информации по почте или через МС – связь с входящим или исходящими документами ДО.
Обязательно! Все отправленные версии документа должны быть оформлены в виде исходящих документов. Создайте исходящий документ при его отсутствии в ДО.
Часть Служебных записок и писем уже загружены в ДО. Создайте входящий документ при его отсутствии в ДО.
· «К Заявке оформлены протоколы тестирования » - связь с внутренним документом «Протокол тестирования» (при наличии).
· «Уточняющая информация находится в» - связь с внутренним документом или файлом (при наличии).
3) На закладке «Обзор»:
· Файлы со значимой информацией, которую необходимо распечатать и подшить в дело (переписка, доп. информация и т.п.).
